GF 对欧博诺所有股票发起自愿建议性公开现金收购要约的初步结果

收购要约初步结果

一如先前所宣布的，乔治费歇尔有限公司（“GF”或“收购人”）和欧博诺公司（“欧博诺”或“公司”）已签订合并协议。根据该协议，“收购人”对所有已发行和流通的欧博诺股票（“股票”），且不为欧博诺或其任何子公司所持有的，发起自愿建议性的公开现金收购要约（“收购要约”），以每股28.50欧元（依欧博诺于2023年9月12日的股息支付结果进行调整）的价格购买“收购要约”中有效提交的每股“股票”（“要约价”）。“收购要约”的要约期于2023年6月26日上午9:30（芬兰时间）开始，并于2023年10月31日下午4:00截止（芬兰时间）。

根据“收购要约”的初步结果，依“收购要约”提交的“股票”数为59,065,644股，约占全部“股票”份额及“股票”所附投票权的81.1%，加上“收购人”持有的7,946,615股“股票”，约占全部“股票”份额及“股票”所附投票权的92.0%（不包括欧博诺或其任意子公司持有的股份）。

“收购人”将于2023年11月6日前后，确认并公布“收购要约”的最终结果。假定“收购要约”的最终结果确认，依“收购要约”提交的“股票”，以及“收购人”以其他方式持有的任何“股票”，占所有已发行“股票”和“股票”所附投票权的50%以上，并且“收购要约”条款和条件规定的完成“收购要约”的所有其他条件，届时继续得到满足或被免除，“收购人”将宣布“收购要约”为无条件，并根据其条款和条件完成“收购要约”。

假定“收购要约”完成，要约价格预计将于2023年11月13日前后，支付给每位根据“收购要约”条款和条件，有效接受且未有效撤回“收购要约”的欧博诺股东。要约价格将按“收购要约”条款和条件中描述的付款程序支付。

“收购人”可在本新闻稿发布之日或之后，在纳斯达克赫尔辛基有限公司的公开交易中或以其他方式收购“股票”。

GF 2023年度业绩公布的新日期

假定“收购要约”完成，GF将把欧博诺纳入GF合并财务报告。GF 2023年合并财务报告（包括欧博诺）的编制，将需要比往常更多的时间，因为GF必须将欧博诺按照国际财务报告准则（IFRS）编制的财务报告，转换为瑞士通用会计准则（Swiss GAAP FER）。因此，GF决定将原定于2024年2月28日公布的2023年度业绩公告日期，改为2024年3月19日。

顾问团  

瑞银集团在“收购要约”中担任GF 的财务顾问，而 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)的赫尔辛基分行（“SEB”）则在“收购要约”中担任GF的当地财务顾问和安排人。此外，GF还聘请伟凯律师事务所担任“收购要约”法律顾问，并聘请Tekir Ltd作为沟通顾问。

欧博诺已聘请北欧联合银行和高盛国际担任财务顾问，Hannes Snellman Attorneys Ltd担任“收购要约”法律顾问，并聘请Hill and Knowlton Finland Oy作为沟通顾问。
 

GF媒体和投资者查询

媒体
Beat Römer，GF集团传讯部门负责人
+41 (0) 79 290 04 00, media@georgfischer.com

分析师和投资者
Daniel Bösiger，GF投资者关系部门负责人
+41 (0) 79 251 66 24, ir@georgfischer.com
 

芬兰媒体联系人
Niko Vartiainen，Tekir Ltd.首席顾问
+358 (0) 50 529 4299, niko@tekir.fi

欧博诺媒体和投资者查询
Franciska Janzon，欧博诺高级副总裁，企业传播/投资者关系
+358 (0) 20 129 2821, franciska.janzon@uponor.com

有关本次“收购要约”的信息请访问 https://goingforward-movingwater.georgfischer.com。

有关“收购要约”的程序问题，请联系您登记“股票”的银行或代理人。
 

关于 GF 

GF由GF管路系统、GF成型方案和GF加工方案三个事业部组成，提供能够安全运输液体和气体的产品和解决方案，以及轻量化铸造零部件和其他高精度制造解决方案。作为可持续发展和创新领袖，GF致力于实现盈利性增长，并在两百多年来一直为客户提供卓越价值。集团成立于1802年，总部位于瑞士，在34个国家设有138家公司，其中60家为制造型公司并拥有83个实体分布。截至2022年12月31日，GF分布于全球的15,207名员工，共计创造了41 亿欧元（40亿瑞士法郎）的销售额。

关于欧博诺

欧博诺是全球领先的解决方案供应商，为城市、建筑物和家庭提供高效切实的水输送。欧博诺帮助住宅和商用建筑、市政以及公用事业领域的客户提高生产力，并不断寻找负责任地节约、管理和供水的新方法，释放水资源提供舒适、健康和效率的潜力。欧博诺的安全饮用水、节能辐射供暖和制冷系统，以及可靠的基础设施解决方案销往 80 多个国家。欧博诺在欧洲和北美 26 个国家共计有约 3,900 名专业员工。2022年，欧博诺的净销售额总计约14亿欧元。欧博诺总部位于芬兰，在赫尔辛基纳斯达克上市。

重要信息

本新闻稿不得在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或适用法律禁止本收购要约的任何其他司法管辖区全部或部分、直接或间接地发布或以其他方式传播。

本新闻稿不是收购要约文件，因此并不构成销售要约的提供或邀请。特别是，本新闻稿并非购买本文所述任何证券的要约或出售要约邀请，也不构成收购要约在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰或南非的延伸。投资者应仅根据收购要约文件中提供的信息接受股份收购要约。在适用法律禁止收购要约或对其接受的司法管辖区；或者在芬兰适用的要求外，还需要收购要约文件、登记或其他要求的司法管辖区，则不会直接或间接提出要约。

收购要约不会在适用法律禁止的任何司法管辖区直接或间接进行，并且收购要约文件和相关接受表格一经发布，将不会且不得分发、转发或传播进入或来自任何适用法律禁止的司法管辖区。

本新闻稿是根据芬兰法律、纳斯达克赫尔辛基规则和赫尔辛基收购守则所准备，所披露的信息可能与根据芬兰境外司法管辖区法律所准备的新闻稿披露的信息不同。

欧博诺美国股东须知

本“收购要约”针对欧博诺（注册地位于芬兰）已发行和流通的股票，须遵守芬兰的披露和程序要求。在美国，“收购要约”根据经修订的1934年美国证券交易法（“证交法”）第14(e)章节，以及根据该法颁布的适用规则和法规，包括第14E条（各项在适用情况下均须遵守任何豁免或救济规定），此外并根据芬兰法律的披露和程序要求进行，包括“收购要约”时间表、结算程序、撤回、条件豁免和付款时间，内容与美国规定不同。本新闻稿中包含的财务信息是根据芬兰和瑞士适用的会计准则编制的，可能无法与美国公司的财务报表或财务信息进行比较。美国股东请注意，该“股票”未在美国证券交易所上市，欧博诺不受“证交法”定期报告要求的约束，无需也不会向美国证券交易委员会（“证交会”）提交任何报告。

“收购要约”是向居住在美国的欧博诺股东提出的，其条款和条件与向欧博诺所有其他股东提出要约的条款和条件相同。包括本新闻稿在内的任何信息文件，都按照向欧博诺其他股东提供文件的类似方式分发给美国股东。

在适用法律或法规，包括“证交法”第14e-5条，允许的范围内，“收购人”及其关联公司，或其经纪商及其关联公司（适用时，担任“收购人”或其关联公司的代理）可以不时在本新闻稿发布之日后以及“收购要约”未决期间，在“收购要约”和合并外，直接或间接购买或安排购买“股票”，或任何可转换为、可交换或行使该等“股票”的证券。这些购买可以在公开市场上以现行价格进行，也可以在私人交易中以协商价格进行。如果有关此类购买或购买安排的信息在芬兰公开，则此类信息将通过证券交易所、新闻稿或其他合理方式披露，以告知欧博诺的美国股东。此外，“收购人”的财务顾问也可能参与欧博诺证券的正常交易活动，有可能包括购买或安排购买此类证券。在芬兰要求的范围内，有关此类购买的任何信息都将按照芬兰法律要求的方式在芬兰公开。

“证交会”或美国任何州的证券委员会均未批准或否决本“收购要约”，未对本“收购要约”的优点或公平性发表意见，也未对本新闻稿的适当性、准确性或完整性发表任何评论。在美国，任何相反的陈述均构成刑事犯罪。

按照美国联邦所得税目的，并根据适用的美国州和地方税法以及外国税法和其他税法，美国的“股票”持有人依“收购要约”所得之现金，可能为应税交易。每位“股票”持有人应立即咨询其独立专业顾问，了解接受“收购要约”的税务影响。

由于“收购人”和欧博诺均位于非美国司法管辖区，且其各自的部分或全部高级职员和董事并非美国居民，因此欧博诺的股东可能难以根据美国联邦证券法行使其权利，和据此提出任何可能的索赔。欧博诺的股东可能无法在非美国法院起诉“收购人”或“欧博诺”或其各自的高级职员或董事违反美国联邦证券法。迫使“收购人”和欧博诺及其各自的关联人员与公司接受美国法院的判决，可能很困难。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的陈述，在非历史事实的范围内，构成“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关计划、期望、预测、目的、指标、目标、战略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、融资需求、有关收购的计划或意图、竞争优势和劣势、与财务状况相关的计划或目标、未来运营和发展、业务战略、行业趋势、政治法律环境以及其他非历史信息的陈述。在某些情况下，可以通过所使用的前瞻性术语来识别，包括“相信”、“打算”、“可能”、“将”或“应该”等术语，或其否定词或类似的术语变体。就性质而言，前瞻性陈述涉及一般和特定的固有风险、不确定性和假设，并且存在预测、预报、预计和其他前瞻性陈述无法实现的风险。鉴于这些风险、不确定性和假设，投资者应注意不要过度依赖此类前瞻性陈述。本文中包含的任何前瞻性陈述，仅代表本新闻稿发布之日的情况。

免责声明

瑞银集团经瑞士金融市场监管局授权并受其监管，在英国由审慎监管局授权，并受金融行为监管局监管和审慎监管局的有限监管。瑞银集团仅代表“收购人”行事，不代表任何其他人参与“收购要约”或本文中提及的事项，不会将任何其他人（无论是否是本文件的接收者）视为其“收购要约”的相关客户，并且不会对“收购人”以外的任何人负有其为客户提供保护的责任，或负责提供与“收购要约”或本文件中提及的任何其他交易或安排有关的建议。

“SEB” 接受瑞典金融监管局(Finansinspektionen)以及FIN-FSA 的合作监管，仅担任“收购人”本“收购要约”的当地财务顾问与安排人，不担任任何其他人的财务顾问，不会将“收购人”以外的任何其他人视为其“收购要约”的相关客户，并且不会对“收购人”以外的任何人负有对“SEB”客户提供保护的责任，或提供有关“收购要约”建议的责任 。

北欧联合银行接受欧洲央行和芬兰金融监管局的监管，仅担任欧博诺财务顾问，不担任任何其他与“收购要约”或本公告所述事项相关人的财务顾问。北欧联合银行及其关联公司均不会将任何其他人视为其“收购要约”和本公告所述事项的相关客户，并且不会对除欧博诺以外的任何人负有对北欧联合银行客户提供保护的责任 ，也不负责就“收购要约”或本公告中提及的其他事项提供建议。

高盛国际在英国经审慎监管局授权，并受金融行为监管局和审慎监管局监管，仅担任欧博诺的财务顾问，不担任任何其他本公告相关人的财务顾问。高盛国际及其关联公司及其各自的合作伙伴、董事、高级职员、员工或代理均不对欧博诺以外的任何人负有向高盛国际客户提供保护的责任，或就本公告中提及的任何事项提供建议的责任。