GF nimmt CHF 650 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt auf
GF hat heute CHF 650 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt aufgenommen und realisierte hiermit die grösste Bondtransaktion seiner Geschichte. Aufgrund des erhöhten Investoreninteresses konnte GF das ursprüngliche Zielvolumen von CHF 400-500 Mio. deutlich übertreffen. Die neuen Anleihen wurden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von drei und sieben Jahren platziert. Die dreijährige Anleihe erzielte ein Volumen von CHF 300 Mio. und weist einen Coupon von 1.25% auf. Die siebenjährige Anleihe erzielte ein Volumen von CHF 350 Mio. zu einem Coupon von 1.55%. Die Anleihen wurden unter Führung der UBS AG sowie der Zürcher Kantonalbank emittiert.
Durch die Emission profitiert GF von den verbesserten Kapitalmarktbedingungen und erzielt gleichzeitig einen wichtigen Meilenstein bei der Rückzahlung von Bankkrediten. Diese wurden im Zusammenhang mit der Finanzierung der Akquisition der finnischen Firma Uponor im November 2023 aufgenommen.
Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert, die Auszahlung erfolgt am 11. Dezember 2024.
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GF bietet mit seinen vier Divisionen GF Piping Systems, GF Building Flow Solutions, GF Casting Solutions und GF Machining Solutions Produkte und Lösungen für den sicheren Transport von Flüssigkeiten und Gasen, leichte Gusskomponenten sowie Hochpräzisions- Fertigungstechnologien an. Mit einer führenden Position bei Nachhaltigkeit und Innovation strebt GF profitables Wachstum an und bietet seinen Kunden seit über 200 Jahren hohen Mehrwert. Das 1802 gegründete Industrieunternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und betreibt in 45 Ländern 187 Gesellschaften, davon 76 Produktionsfirmen mit 105 Standorten. Die 19’824 Mitarbeitenden von GF haben im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 4'026 Mio. erwirtschaftet.
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